Automatisieren Sie Ihre Dokumentenerstellung

Es ist eine neue Funktion, die das Dokumentenmanagement von Docfield mit der Prozessautomatisierung von AgilePoint kombiniert. AgilePoint ist eine Plattform zur Prozessautomatisierung, die Unternehmen bei der Automatisierung komplexer Prozesse unterstützt und es ihnen ermöglicht, verschiedene Plattformen zu integrieren.

Es kann Ihnen helfen, jedes Dokument zu erstellen, von Verkaufs- und Personalverträgen bis hin zu Versicherungsdokumenten, NDAs, SLAs und Partnerschaftsvereinbarungen. Sie können es verwenden, um jedes Dokument zu generieren, das Sie wiederholt erstellen und verteilen. Sie möchten den Prozess rationalisieren und gleichzeitig Ihren Dokumenten ein professionelles und einheitliches Aussehen verleihen.

Zweitens können Sie diesen Prozess automatisieren, indem Sie die Generierung und Genehmigung von Dokumenten in einen größeren Arbeitsablauf integrieren. Anstatt sich daran zu erinnern, wann Sie oder Ihre Teammitglieder bestimmte Dokumente erstellen und genehmigen müssen, können Sie den Dokumentgenerierungsprozess automatisieren, indem Sie Auslöser hinzufügen. Jeder Teilnehmer wird benachrichtigt, wenn es an der Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen.

Für die gesamte Organisation beginnt der Prozess mit der Erstellung einer Vorlage in Docfield. Für einen einzelnen Teilnehmer kann das Formular jedoch als Ausgangspunkt dienen. Es ist wichtig zu beachten, dass Formulare nur eine Möglichkeit sind, Daten in ein Dokument einzugeben. Daten können auch automatisch aus dem CRM-System extrahiert werden, ohne dass das Formular ausgefüllt werden muss.

Der Endpunkt hängt von den vorhandenen Tools und Präferenzen der Organisation ab. Benutzer können Dokumente in Docfield signieren oder sie in eine bestimmte Signaturlösung wie DocuSign exportieren. Sie können die finalisierten Dokumente in Docfield speichern oder auf andere bevorzugte Speicherplattformen wie SharePoint oder Google Drive exportieren, um den Zugriff von Desktops und mehreren Geräten aus sicherzustellen.