Docfield für die Dokumentgenerierung

Automatisieren Sie Ihre Dokumentenerstellung

Docfield, bereitgestellt von AgilePoint, extrahiert Daten aus Ihrem CRM-, HR-System, Formularen und Online-Datenbanken, um wichtige Geschäftsdokumente zu erstellen — von Richtlinien und Verträgen bis hin zu NDAs und SLAs.
Diese Organisationen haben bereits
hat ihre Dokumentenprozesse optimiert

Vorlagen: die Grundlage von automatisierte Dokumenten-Workflows

Docfield hilft Ihnen beim Generieren erweiterter Vorlagen mit bearbeitbarem Text, Datenkomponenten und bedingten Regeln. Dies gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften bei der Dokumentgenerierung. Darüber hinaus verhält sich der Audit-Trail von Docfield wie ein Detektiv und sorgt dafür, dass alle Beteiligten ehrlich über alle Änderungen an Dokumenten informiert sind.

Vorlagenersteller

Machen Sie sich bereit für den Erfolg, indem Sie intelligente Vorlagen und Workflows entwerfen

Dynamische Datenansichten

Extrahieren Sie unternehmenskritische Daten aus intelligenten Feldern und wandeln Sie sie in umsetzbare Erkenntnisse um

Generieren Sie Verträge
& Dokumente maßstabsgetreu

Verbinden Sie Ihre bestehende Software oder verwenden Sie Formulare, um Verträge und Dokumente automatisch zu generieren. Importieren Sie Daten sofort aus Datenbanken, CRM oder ERP in intelligente Felder.

Schalten Sie Ihre Dokumenten-Workflows ein Autopilot

Verbinden Sie Docfield mit Ihrem Tech-Stack und richten Sie externe Trigger ein, um Ihre Dokumenten-Workflows zu automatisieren. Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflow-Schritte für jede Vorlage in Docfield und lassen Sie die Automatisierung den Rest erledigen. Spart Zeit, reduziert Fehler und optimiert die Dokumentgenerierung.

Verwaltung von Arbeitsabläufen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für jede Vorlage, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und legen Sie Termine fest

Export nach CSV

Exportieren Sie Ihre Daten einfach in Excel-Tabellen

Extrahieren unternehmenskritische Daten aus Dokumenten

Verwenden Sie intelligente Felder in Ihren Vorlagen, um Informationen wie Kundendetails oder Transaktionsdaten zu sammeln. Exportieren Sie diese Daten in Ihre CRM-, ERP- oder BI-Software und verwandeln Sie Rohdaten mühelos in umsetzbare Erkenntnisse.

Was Kunden sagen

„Wir beabsichtigen, Aktualisierungen der Regeln, Gesetze, unserer Portfolioangebote und der Preisgestaltung in diese Vorlagen aufzunehmen. Diese solide Grundlage ermöglicht eine effiziente Auftragsvergabe bei jedem neuen Auftrag, minimiert Fehler und gewährleistet einen konsistenten, einheitlichen Satz von Dokumenten.“
Edwin Reijnders
Ausschreibungsmanager
„Seit wir Docfield verwenden, sparen wir bis zu 80% Zeit bei Verträgen mit Unternehmenskunden.“
Hans Hantson
Geschäftsentwickler EMEA
„Immer mehr unserer Abteilungen und Fakultäten entscheiden sich dafür, mit dieser Software zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach genug gesagt.“
Mo van Dijk
Politischer Beauftragter
„Wir verwenden Docfield, um OERs zu schreiben. Die Autoren, Kommentatoren und Berater nutzen das Produkt gerne. Als Koordinator freue ich mich sehr über die Benutzerfreundlichkeit.“
Raimond van Mouche
Politikberater
„Es ist sehr schön, die Kontrolle über die eigenen Formate zu behalten. Und man sollte keine Angst haben, dass es kompliziert ist, weil es sich von selbst erklärt, und das gefällt mir sehr.“
Lisa Markesteijn
Leitender Anwalt
„Früher hatte ich eine Menge Word-Dokumente, durch die ich manchmal endlos blättern musste, was viel Zeit in Anspruch nahm. Jetzt ist es viel klarer. Man sieht auf einen Blick, was gemacht wurde und was nicht.“
Jennifer van Triest
Sekretärin am Institut für People & Business
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Häufig gestellte Fragen

Was ist Docfield Automation powered by AgilePoint?
Es ist eine neue Funktion, die das Dokumentenmanagement von Docfield mit der Prozessautomatisierung von AgilePoint kombiniert. AgilePoint ist eine Plattform zur Prozessautomatisierung, die Unternehmen bei der Automatisierung komplexer Prozesse unterstützt und es ihnen ermöglicht, verschiedene Plattformen zu integrieren.
Welche Dokumente kann ich generieren?
Es kann Ihnen helfen, jedes Dokument zu erstellen, von Verkaufs- und Personalverträgen bis hin zu Versicherungsdokumenten, NDAs, SLAs und Partnerschaftsvereinbarungen. Sie können es verwenden, um jedes Dokument zu generieren, das Sie wiederholt erstellen und verteilen. Sie möchten den Prozess rationalisieren und gleichzeitig Ihren Dokumenten ein professionelles und einheitliches Aussehen verleihen.
Wie profitiere ich von Docfield Automation by AgilePoint?
Sie sparen Zeit und Mühe, die sonst für das manuelle Erstellen und Ausfüllen von Dokumenten aufgewendet werden müssten. Sie können Daten aus einer externen Quelle (z. B. einem Formular, einem CRM, einem HR-System oder einer Online-Datenbank) abrufen und Dokumente schnell generieren.
Zweitens können Sie diesen Prozess automatisieren, indem Sie die Generierung und Genehmigung von Dokumenten in einen größeren Arbeitsablauf integrieren. Anstatt sich daran zu erinnern, wann Sie oder Ihre Teammitglieder bestimmte Dokumente erstellen und genehmigen müssen, können Sie den Dokumentgenerierungsprozess automatisieren, indem Sie Auslöser hinzufügen. Jeder Teilnehmer wird benachrichtigt, wenn es an der Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen.
Ist ein AgilePoint-Formular der Ausgangspunkt dieser automatisierten Dokumentgenerierung?
Für die gesamte Organisation beginnt der Prozess mit der Erstellung einer Vorlage in Docfield. Für einen einzelnen Teilnehmer kann das Formular jedoch als Ausgangspunkt dienen. Es ist wichtig zu beachten, dass Formulare nur eine Möglichkeit sind, Daten in ein Dokument einzugeben. Daten können auch automatisch aus dem CRM-System extrahiert werden, ohne dass das Formular ausgefüllt werden muss.
Was ist der Endpunkt, wo werden generierte Dokumente gespeichert und sind sie auf dem Desktop oder auf mehreren Geräten zugänglich?
Der Endpunkt hängt von den vorhandenen Tools und Präferenzen der Organisation ab. Benutzer können Dokumente in Docfield signieren oder sie in eine bestimmte Signaturlösung wie DocuSign exportieren. Sie können die finalisierten Dokumente in Docfield speichern oder auf andere bevorzugte Speicherplattformen wie SharePoint oder Google Drive exportieren, um den Zugriff von Desktops und mehreren Geräten aus sicherzustellen.