Docfield voor documentgeneratie

Automatiseer je documentcreatie

Docfield, mogelijk gemaakt door AgilePoint, haalt gegevens uit uw CRM, HR-systeem, formulieren en online databases om kritieke bedrijfsdocumenten te genereren — van polissen en contracten tot NDA's en SLA's.
Deze instellingen maken al gebruik van Docfield
om hun documentenworkflow te vereenvoudigen

Templates: de basis van geautomatiseerde documentworkflows

Docfield helpt u bij het genereren van geavanceerde templates met bewerkbare tekst, data componenten en voorwaardelijke regels. Dit zorgt voor naleving in uw proces voor het genereren van documenten. Bovendien werkt het auditspoor van Docfield als een detective en houdt het iedereen eerlijk over eventuele documentwijzigingen.

Sjabloonbouwer

Bereid jezelf voor op succes door slimme sjablonen en workflows te ontwerpen

Dynamische gegevensweergaven

Missiekritieke gegevens uit slimme velden extraheren en deze omzetten in bruikbare inzichten

Genereer contracten
& documenten op grote schaal

Koppel uw bestaande software of gebruik formulieren om automatisch contracten en documenten te genereren. Importeer gegevens direct uit databases, CRM of ERP naar smart fields.

Zet je documentworkflows op automatische piloot

Koppel Docfield aan je technische stack en stel externe triggers in om je documentworkflows te automatiseren. Maak aangepaste workflowstappen voor elke template in Docfield en laat de automatisering de rest doen. Bespaar tijd, verminder fouten en stroomlijn het genereren van documenten.

Workflowbeheer

Creëer aangepaste workflows voor elk sjabloon, wijs verantwoordelijkheden toe en stel deadlines in

Exporteren naar CSV

Exporteer uw gegevens eenvoudig naar Excel Sheets

Extraheer missiekritieke gegevens uit documenten

Gebruik smart fields in je templates om informatie te verzamelen, zoals klantgegevens of transactiegegevens. Exporteer deze gegevens naar uw CRM-, ERP- of BI-software en zet onbewerkte gegevens eenvoudig om in bruikbare inzichten.

Wat klanten zeggen

„We streven ernaar om updates van regels, wetgeving, ons portefeuilleaanbod en prijzen in deze sjablonen op te nemen. Deze robuuste basis maakt efficiënte contracten mogelijk voor elke nieuwe opdracht, waarbij fouten tot een minimum worden beperkt en een consistente, uniforme set documenten wordt gegarandeerd.”
Edwin Reijnders
Biedingsmanager
„Sinds we Docfield gebruiken, besparen we tot 80% tijd op contracten met zakelijke klanten.”
Hans Hantson
Bedrijfsontwikkelaar EMEA
„Steeds meer van onze afdelingen en faculteiten kiezen ervoor om met deze software te werken. Dat is naar mijn mening genoeg gezegd.”
Mo van Dijk
Beleidsmedewerker
„We gebruiken Docfield om OER's te schrijven. De auteurs, commentatoren en adviseurs gebruiken het product graag. Als coördinator ben ik het meest tevreden over het gebruiksgemak.”
Raimond van Mouche
Beleidsadviseur
„Het is heel fijn om je eigen formats onder controle te houden. En je moet niet bang zijn dat het ingewikkeld is, want het spreekt voor zich, en dat vind ik echt leuk.”
Lisa Markesteijn
Senior advocaat
„Vroeger had ik een heleboel Word-documenten waar ik soms eindeloos doorheen moest scrollen, wat veel tijd kostte. Nu is het veel duidelijker. Je ziet in één oogopslag wat er is gedaan en wat niet.”
Jennifer van Triest
Secretaris bij het Institute for People & Business
Wil je meer weten over hoe we onze klanten hebben geholpen?

Veelgestelde vragen

Wat is Docfield Automation, mogelijk gemaakt door AgilePoint?
Het is een nieuwe mogelijkheid die het documentbeheer van Docfield combineert met de procesautomatisering van AgilePoint. AgilePoint is een procesautomatiseringsplatform dat bedrijven helpt complexe processen te automatiseren en hen in staat stelt verschillende platforms te integreren.
Wat voor documenten kan ik genereren?
Het kan u helpen om elk document te genereren, van verkoop- en HR-contracten tot beleidsdocumenten, NDA's, SLA's en partnerschapsovereenkomsten. Je kunt het gebruiken om elk document te genereren dat je herhaaldelijk maakt en distribueert, en je wilt het proces stroomlijnen en tegelijkertijd je documenten een professionele en consistente uitstraling geven.
Hoe kan ik profiteren van Docfield Automation van AgilePoint?
U bespaart tijd en moeite die u anders zou moeten besteden aan het handmatig aanmaken en invullen van documenten. U kunt gegevens uit een externe bron halen (zoals een formulier, CRM, HR-systeem of een online database) en snel documenten genereren.
Ten tweede kunt u dit proces automatiseren door het genereren en goedkeuren van documenten te integreren in een grotere workflow. In plaats van te onthouden wanneer jij of je teamleden bepaalde documenten moeten aanmaken en goedkeuren, kun je het proces voor het genereren van documenten automatiseren door triggers toe te voegen. Elke deelnemer wordt op de hoogte gebracht wanneer het tijd is om actie te ondernemen.
Is een AgilePoint-formulier het startpunt van deze geautomatiseerde documentgeneratie?
Voor de hele organisatie begint het proces met het maken van een sjabloon in Docfield. Maar ja, voor een individuele deelnemer kan het formulier als startpunt dienen. Het is belangrijk op te merken dat formulieren slechts één manier zijn om gegevens in een document in te voeren; gegevens kunnen ook automatisch uit het CRM-systeem worden gehaald zonder het formulier in te vullen.
Wat is het eindpunt, waar worden gegenereerde documenten opgeslagen en zijn ze toegankelijk op een desktop of op meerdere apparaten?
Het eindpunt varieert afhankelijk van de bestaande tools en voorkeuren van de organisatie. Gebruikers kunnen documenten ondertekenen in Docfield of ze exporteren naar een speciale ondertekeningsoplossing, zoals DocuSign. Je kunt de voltooide documenten opslaan in Docfield of ze exporteren naar andere favoriete opslagplatforms zoals SharePoint of Google Drive, zodat ze toegankelijk zijn vanaf desktops en meerdere apparaten.