Automatiseer al je documenten

Het is een nieuwe mogelijkheid die het documentbeheer van Docfield combineert met de procesautomatisering van AgilePoint. AgilePoint helpt bedrijven om complexe processen te automatiseren en verschillende platforms te integreren.

Genereer elk type document dat je herhaaldelijk maakt en distribueert, van verkoop- en HR-contracten tot beleidsdocumenten, NDA's, SLA's en partnerschapsovereenkomsten. Ook helpt het om processen te stroomlijnen en tegelijkertijd je documenten een professionele en consistente uitstraling te geven.

Integreer het proces van genereren en goedkeuren van documenten in een grotere workflow. In plaats van te onthouden wanneer jij of je teamleden bepaalde documenten moeten aanmaken en goedkeuren, kun je het proces voor het genereren van documenten automatiseren door triggers toe te voegen. Elke deelnemer wordt op de hoogte gebracht wanneer het tijd is om actie te ondernemen.

Voor de hele organisatie begint het proces met het maken van een sjabloon in Docfield. Voor individuele deelnemers kan het formulier als startpunt dienen. Formulieren zijn slechts één manier om gegevens in een document in te voeren; gegevens kunnen ook automatisch uit het CRM-systeem worden gehaald.

Het eindpunt varieert afhankelijk van de bestaande tools en voorkeuren van de organisatie. Gebruikers kunnen documenten ondertekenen in Docfield of ze exporteren naar een speciale ondertekeningsoplossing, zoals DocuSign. Je kunt de voltooide documenten opslaan in Docfield of ze exporteren naar andere platforms zoals SharePoint of Google Drive, zodat ze toegankelijk zijn vanaf desktops en meerdere apparaten.